Риносуки Татсуи — молодой, высокомерный самурай, который разработал свой собственный стиль боя. Он получил от отца меч, который стал для него дорогой жизни. После убийства на дуэли своего друга ему приходится уйти из деревни, но смерть продолжает идти за ним по пятам. Он убивает, не глядя. Придя в одну деревню, он узнаёт, что там проживает известный мастер, и пытается вызвать его на дуэль.

Красная Борода — это прозвище врача больницы для бедных, в которую после университета попадает молодой и честолюбивый доктор Ясумото. Он не принимает порядков, царящих в больнице, строгости и порой, грубости доктора. Только со временем Ясумото понимает, что за жесткостью и суровостью Красной Бороды скрывается безграничная доброта, высокая нравственность и подлинное милосердие. Он постигает истинное предназначение врача и признает его своим учителем.

По одноименной повести Акутагава Рюноскэ (в русском переводе "Муки Ада", 1918). Художник Ёсихидэ вступает в соперничество с могущественным Хорикава. Вельможа заказывает ему изображение Рая. Но упрямец утверждает, что все, что он видит вокруг похоже на Ад.