По произведению Кэйта Гэндзи. В корпорации Михара происходят удивительные события, два старших брата взяли себе в жёны родных сестер Нономия, которые прежде работали секретаршами в корпорации. Но в семье Нономия есть ещё одна сестра Кёко, а в семье Михара остался холостым младший брат Сабуро. Теперь у Кёко не осталось выбора, она должна стать секретаршей, а потом пленить сердце симпатичного Сабуро. Гордую девушку эта перспектива совсем не утраивает.

У странствующего мстителя Дзёкичи появляется компаньон — наёмный убийца и мастер метания ножей по кличке «Мельница». Очень скоро «Мельница» признаётся, что его наняли потенциальные жертвы Дзёкичи. Однако два одиноких аутсайдера-истребителя находят между собой много общего, потому взаимная симпатия связывает героев. Дзёкичи, всё более и более уподобляющийся своим врагам в жестокости, пытается даже уберечь спутника от повторения своего пути.

Тора-сан возвращается в свой старый дом в Сибамата. Университетский профессор мистер Окакура неожиданно наносит ему визит, это настолько сердит Тора-сана, что он уже собирается уехать. Однако старая подруга Тиё навещает его. Они вдвоем начинают вспоминать о старых временах.