Чиаки выигрывает международный конкурс и становится новым дирижером оркестра Ру Марле. Он отправляется с Франком на выступление оркестра и наблюдает удручающее зрелище. Видимо, из-за недостатка финансирования оркестр потерял часть музыкантов и интерес аудитории…

Во второй части Чиаки поступит интересное предложение от старой знакомой. Чувства обиды и несправедливости переполнят Нодамэ и заставят совершить непредвиденные поступки. Главным героям предстоит разобраться в своих чувствах и желаниях…

Молодой боксёр со смертельным диагнозом Рэо встречает девушку по вызову Монику, которая из-за наркотической зависимости должна разным неприятным людям. В течение одной ночи в Токио парочке придётся удирать от коррумпированного полицейского, якудза и киллерши, посланной китайской триадой.

Сатоши и его друзья отправляются в Ларусс, где они встречают мальчика по имени Тоои, который после перенесённой четыре года назад психологической травмы боится покемонов. В это время полностью оправившийся после боя Деоксис атакует Хоэнн, установив барьер вокруг города и похищая людей. Покемон по имени Рейкваза, живущий в озоновом слое Земли, приходит, дабы одолеть его.

Говорят, что сотни лет назад Страж Ауры – Аарон – использовал силу Древа Начала, чтобы остановить великую битву. Теперь во дворце Камарон собираются жители города на фестиваль в честь этого героя. И Эш с друзьями пришли как раз вовремя! Эш и Пикачу принимают участие в турнире и побеждают! В этом году Эш становится почётным Хранителем Ауры. Но, когда Эш и Пикачу начинают отмечать победу, появляется Легендарный Покемон психического типа Мью и уводит Пикачу! И это только начало. Ведь пробуждается Покемон Стража Ауры Лукарио и отправляет Эша на поиски Древа Начала.