Инопланетные захватчики направляют для порабощения Земли двух космических монстров с дистанционным управлением. В противовес им выдвигается Годзилла и другой динозавроподобный ящер - Ангирус.

Когда-то давным давно, при первом сегуне Иэясу Токугава, клан Бохати оказал большую услугу сегунату - помог усмирить политические волнения, доставив в нужный момент сотни женщин для рабочих. Сегунат в благодарность даровал клану Бохати монополию на проституцию. Но времена меняются, конкуренты поднимают головы, и тут очень кстати пересекаются пути Бохати и убийцы Сино, имеющего большие проблемы с властями. В обмен на временную защиту от властей, Сино будет убивать всех, кто мешает клану. А помогут ему женщины Бохати - наполовину проститутки, наполовину убийцы.

Ироничная и трагическая история о любовных приключениях юной Нацу и её замужней сестры Осити. Любовь дает им шанс вырваться из загнивающего дома, заселенного слизняками и пиявками. Цинизм и практицизм Нацу контрастирует с наивностью и самоотверженностью Осити. В конце концов, каждый добивается того, к чему стремился.