Продюсер и режиссер находятся в зале кинотеатра на премьере, снятого ими фильма. Кино настолько авторское, что выносить его почти невозможно. Зал почти пуст, зрители продолжают уходить и уходить. Необходимо признать, это не премьера, это провал. Продюсер фильма решает поговорить по душам с амбициозным режиссером о том, какое кино следует снимать в России.